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屠衛

基于客戶目標的資產配置

2022-04-06 19:00 | 北京市

Live Start:2022-04-06 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

?第一章:基于目標的資產配置對傳統的顛覆

 

1.“現代投資組合理論”已不再現代

2.基于目標的資產配置——堅定關注目標

3.以最小的資金保障目標的成功概率

 

............................................................................................................................

 

?第二章:基于目標的資產配置的實施路徑

 

1.機構如何實施基于目標的資產配置

2.定制化戰略資產配置構建過程示例

 

............................................................................................................................

 

?第三章:基于目標的資產配置的應用場景

 

1.在私人銀行中的應用——以MSCI的Wealthbench為例

2.在智能投顧中的運用——以嘉信理財的Goal Tracker為例

3.在客戶關系管理中的應用

 

⊙ 課 程 要 點 :

_____________________________________________________________

 

1. 基于目標的資產配置對傳統的顛覆

2. 基于目標的資產配置的實施路徑

3. 基于目標的資產配置的應用場景

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得更多學時;

備注 1 :做任務方式:登錄金庫網,進入【 個人中心 】—【 任務中心 】,即可領取并參與任務,具體規則詳見任務中心哦。

備注 2 :任務中心包含“ 好友助力 ” 任務,同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內,領取任務最多可獲得14學時獎勵( 任務累計完成七場,超出后不再獲得學時 )。領取任務均已獲得14學時的用戶,仍可通過參與任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

4. 符合獲取學時要求的學員,學時在每周五下午5點增加到您的金庫網學時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學時。

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主講嘉賓

屠衛

屠衛老師具有中南財經政法大學金融學博士學位,曾任職于國家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司,現任北京當代金融研究院研發主任。

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