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首頁 財經課程 實施理財規劃方案與監督客戶理財規劃狀況

實施理財規劃方案與監督客戶理財規劃狀況

價格: 免費
學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 1 學時 此課程不能申報CTP學時
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理財規劃方案只有付諸實施,才能產生應有的效果并達到預期的目的,金融理財師可根據雙方達成的協議約定服務范圍。

目錄:

協助客戶執行理財規劃方案

1、就理財規劃方案實施的職責達成一致

2、選擇金融產品和服務

監督客戶理財規劃狀況

1、檢查應有儲蓄與實際儲蓄之間的差異

2、檢查應累積生息資產與實際累積生息資產之間的差異

3、理財目標未能如期實現時的調整方案

4、意外收支與到期資產處理

 

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