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互聯網金融——新理財合同模式

價格: ¥25
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講師介紹

楊 超

三善理財師事務所 創始人

CPB、AWP、總行優秀理財師

首批私人銀行理財經理

 

課程亮點

1、知識梳理:互聯網金融是這幾年的熱點,產品很多,智能投顧,獨立理財,海外市場投資,這種趨勢還將繼續發展向前。

2、案例分析:余額寶作為一個典型互金產品,對傳統金融的勝利,在2013年推出后就取得了高收益。

3、提示注意點:互聯網金融最好的地方是它會有營銷的手段,營銷的方式,跟其他的三方合作做些活動,提醒投資者買理財要注意會不會把信息泄露出去。

 

你將獲得

1、互聯網金融發展于理財而言——是這幾年的熱點,重點還是在合同的條款和法律效力,利用這個去豐富和滿足客戶的需求。

2、增加自己職業技能——通過案例學習,明晰不同行業機構如何運用合同要素,構建產品優勢、定位客群、防范風險。

 

課程內容

一、互聯網金融有怎么樣的創新

硬件方面的優勢不是本質上的核心,只是讓理財師有更多時間和精力放在和客戶的交流上,重點體現還是在合同的條款和法律效力,利用這個去豐富和滿足客戶的需求。

最后,總結理財合同是理財師拓客神器的原因,并歸納使用方法。

二、舉例分析說明

以余額寶為例,理解該類合同的創新之處,了解一鍵快速購買和贖回如何通過合同條款實現。

合同里甚至明晰了出現負利率的情況的解決方法,在民法典出臺后也在個人信息使用方面做了嚴格的界定。

 

適合人群

證券信托從業人士:提升自己對產品合同的理解,借助合同更好實現產品銷售。

財富管理經理:認知理財合同的重要性,擴展專業知識來做好產品配置。

私銀客戶經理:學習理財合同,學習一個好用的理財產品銷售工具。

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