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財富管理從業人才進階思考

價格: ¥75
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講師介紹

邵 冰

 原北京銀行財富管理部/私人銀行部 高級經理

 北京企業法治與發展研究會財稅專委會副主任

 中央財經大學 經濟學 博士

 北京大學 金融學 博士后

 

課程亮點

案例豐富:課程通過列舉現實中處在職業各個階段的金融從業者心聲吐露的真實案例,提煉從業者分別處于入行期、成長期、成熟期應具備的工作技能。

思路開闊:課程不僅提出從業者會經歷的職業階段,同時也提出了研究性方向、技術性方向、管理性方向三個主要發展方向,幫助從業者更好的認識現在、把握未來。

細致深刻:課程通過對專業技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的闡釋,從戰略、戰術、能力層面出發,引導大家學習構建個人核心競爭力。

 

你將獲得

1、終生學習的方法論。

2、處于入行期的財富管理從業者應具備的工作技能。

3、處于成長期的財富管理從業者應具備的工作技能。

4、處于成熟期的財富管理從業者應具備的工作技能。

5、關于專業技術能力、資產配置方案、以客戶為中心三個財富管理領域的“老話題”的“新思考”。

6、構建財富管理從業人員的核心競爭力的方法論。

 

課程內容

1、財富管理從業者剛入行該從哪些方面提升自己?

2、當擺脫“新人標簽”進入成長期,該如何規劃未來?

3、當業績任務和個人能力發生矛盾的時候該怎么辦?

4、為了做好客戶服務工作,需具備哪些技能?

5、財富管理從業人員的核心競爭力是什么?

 

適合人群

 銀行從業人員

 保險從業人員

 基金從業人員

 證券從業人員

 財富公司從業人員

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