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首頁 實戰寶典 基于客戶目標的資產配置

基于客戶目標的資產配置

價格: ¥95
學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 1.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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講師介紹

屠 衛

北京當代金融研究院研發主任

曾任職于國家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司

金融學博士

 

課程亮點

難點解讀:全面解析“現代投資組合理論”的基礎,讓人對傳統的資產配置有一個更加深刻的認識。

對比分析:老師對比講述“現代投資組合理論”和“基于目標的資產配置”,闡明后者的重要改進之處。

案例示范:用實際案例展示定制化戰略資產配置構建過程,讓人能夠更加直觀地理解。

圖文并茂:運用文字、圖形、圖表等多種方式,全面展現基于目標的資產配置的應用場景。

 

你將獲得

1、基于目標的資產配置的重要改進。

2、定制化戰略資產配置構建過程示例。

3、基于目標的資產配置在私人銀行中的應用。

4、基于目標的資產配置在智能投顧中的應用。

 

課程內容

1、“現代投資組合理論”適用于當前的客戶資產配置需求嗎?

2、什么是“基于目標的資產配置”?

3、機構如何實施基于目標的資產配置?

4、定制化戰略資產配置該如何構建?

5、基于目標的資產配置如何在私人銀行中應用?

6、基于目標的資產配置如何在智能投顧中應用?

7、基于目標的資產配置如何在客戶關系管理中應用?

 

適合人群

銀行從業人員

保險從業人員

基金從業人員

證券從業人員

財富公司從業人員

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