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關于繼續教育的常見問題解答

常識金庫君 2020-06-23 17:04

摘要

AFP、CFP、CPB、EFP、CTP持證人繼續教育常見問題解答,持證人報告期修選、必須學時申報操作中遇到的常見問題收集與解答

1.什么是證書的報告期?

答:持證人取得首次認證證書的有效期即為第一個報告期,以后每兩年為一個報告期。持證人可登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“用戶信息”-“證書信息”,查看報告期。

2.持證人在每個有效期內應完成多少繼續教育學時要求?

答:繼續教育管理辦法已修訂,故需根據《CFP系列認證持證人繼續教育管理辦法(2020版)》規定,在每個有效期內應完成30個繼續教育學時的必修和選修課程學習,其中必修課程不少于2個學時,每一年不少于5個學時。

3.如何查看已獲得的繼續教育學時?

答:請登錄www.fpsbchina.cn進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”可查看繼續教育完成情況。

4.持證人進行繼續教育的形式有哪些?什么是必修學時,什么是選修學時?

1. 必修課

答:必修課程是持證人在證書有效期內必須修滿規定學時的課程,內容包括但不限于FPSB和FPSB China發布的各類制度性文件。新辦法規定,持證人在每個證書有效期內必須修滿2個學時的必修課。自2012年7月1日起,FPSB China授權“金庫網繼續教育中心”開展網上繼續教育,并向學習必修課的持證人提供全額財務補貼(補貼期限暫定為兩年),因此,持證人可以在金庫網“學習中心”中免費完成必修課程的學習。

2. 選修課

答:自2012年7月1日起,FPSB China授權“金庫網繼續教育中心”開展網上繼續教育,持證人可以在“金庫網繼續教育中心”中適當支付一定費用后完成必修課和選修課學習。其中,FPSB China向學習必修課的持證人提供全額財務補貼,向學習選修課的持證人提供30%的財務補貼,補貼期限暫定為兩年。

選修課程是持證人在證書有效期內學習的由FPSB China推薦或認可的主題內容,自主學習的課程。新辦法規定,持證人可以參加以下形式的選修課程學習:

(1) FPSB China組織的繼續教育活動;

(2) FPSB China授權的繼續教育機構提供的繼續教育活動;

(3) FPSB China組織或認可的專業論壇、研討會和學術報告會等;

(4) FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動;

(5) 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人;

(6) 完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;

(7) 參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育;

(8) FPSB China認可的其他形式。

5.如何進行在線繼續教育學習?

答:首先登錄“金庫網”,進入“繼續教育”,在線購買課件。金庫網上的一個學時相當于一個學時。已通過考核的課件不能重復計分。忘記“金庫網”用戶名或密碼,請致電400-9955-880咨詢。

6.持證人如何參加FPSB China舉辦的現場或線上直播繼續教育活動?

答:持證人可登錄金庫網在線報名系統huodong.jinku.com,查看并報名參加近期舉辦的繼續教育活動?;顒赢斕?,持證人通過金庫網APP現場定位簽到,之后按實際活動時間錄入學時,具體學時以金庫網申報為準。

7.持證人如果發現已參加的繼續教育活動,其相應的繼續教育學時未錄“CFP系列考試報名與認證系統”怎么辦?

答:

①持證人參加所在單位自行舉辦的繼續教育活動,在活動結束后,需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進行學時自主申報,且每一個有效期不多于9個學時。

②持證人參加“中國金融理財師年會”或志愿者活動,需登錄“CFP系列考試報名與認證系統”進行學時自主申報。年會結束后,三個月內申報有效。持證人如有繼續教育學時未錄入的其它問題,請致電400-090-3939轉4“學時申報及繼續教育”咨詢。

8.哪些形式的繼續教育需要持證人在學習結束后自主申報學時?

答:

①FPSB China認可的、由持證人所在單位舉辦的相關內容學習和活動;

②擔任FPSB China或其授權的教育機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人;

③完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表;

④參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育,并獲得學歷或學位證書;

⑤參加FPSB China舉辦的“中國金融理財師年會”。

9.自主申報的學時確認規則具體有哪些?

答:

(一) 參加由FPSB China認可的、持證人所在單位舉辦的相關內容的學習和活動獲得的學時,且每一個有效期不多于9個學時。

(二) 擔任FPSB China或FPSB China授權機構舉辦的金融理財培訓的授課人或研討會的演講人應按實際授課或演講時間確認學時,每一個有效期不多于8 個學時。

(三) 完成與金融理財相關的專業著作或專業論文,并公開出版或發表的學時確認原則為:一部專業著作可確認 10 個學時,每一個有效期不多于10 個學時;一篇專業文章(3000 字以上)可確認2個學時,每一個有效期不多于10 個學時。

(四) 參加金融理財相關專業的在職學歷或學位教育,并獲得學歷或學位證書,可確認 10 個學時。

(五) 其他形式的繼續教育,以FPSB China確認的學時為準。

10.如何在“CFP系列考試報名與認證系統”中自主申報學時?

答:持證人登錄www.fpsbchina.cn,進入“CFP系列考試報名與認證系統”,點擊“關于認證”-“再認證”-“進入”,“添加繼續教育項目”提交學時申請。申報不同類型的繼續教育學時,請注意系統提示,完整填寫活動信息,繼續教育部會在3個工作日內進行審核。審核失敗可重新申報。若有問題,請致電400-090-3939轉4“學時申報及繼續教育”咨詢。

※ 獲得更多繼續教育相關信息:

《CFP®系列認證持證人繼續教育管理辦法(2020版)》

《CFP®系列認證持證人繼續教育與再認證操作手冊(2020)》

※ 如有任何疑問,請致電會員部(400-090-3939轉4“學時申報及繼續教育”咨詢)。

責任編輯: 劉燕

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